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2019年私募基金收益榜发布,百余只私募基金收益翻倍,谁是大赢家?

2019年,是私募大丰收的一年:各大策略全线飘红,股票策略更是傲视群雄,百余只产品收益翻倍,而最为激进者则创造出了年内10倍以上的惊人收益;量化产品规模激增,多家量化私募跻身百亿俱乐部;外资私募进度加速,备案产品超过60只,其中2019年备案产品达40只,数量较2018年翻番,产品发行呈现井喷趋势;上市公司自有资金追捧,全年认购超14亿元证券类私募。

私募整体业绩回暖

好买基金研究中心最新统计数据显示,2019年私募基金各大策略收益全线飘红。股票策略、多空仓等9大策略全年涨幅都超过了10%,其中,股票型私募领涨,全年平均收益超过30%。

债券型私募业绩排在末尾,平均上涨了6.99%,即便是这一涨幅也略优于去年拔得头筹的管理期货策略。除2018年下跌幅度最大的定增外,其他在2018年录得亏损的策略,2019年均成功收复失地。

百亿私募有多稀缺?基金业协会数据显示,截至2019年底,共265家私募跻身100亿元(这其中除了二级市场为主的私募,还包括很多一级市场的私募),占比仅2.6%。今年100亿元私募的格局略有改变,掉队的少,新进的多。2019年上半年借着量化策略的靓丽表现,明汯、九坤、九章等量化投资机构顺利晋升百亿梯队,其中,规模增速最为抢眼的莫过于明汯。除了量化机构的突出表现外,也注意到盘京、盈峰、少数派、宽远这些主观股多为主的私募机构的管理规模也上了一个台阶。

外资私募进度加速

根据中国基金业协会披露,自2016年8月15日首家外资私募瑞银资产完成登记备案以来,截至2019年12月31日,共有23外资私募完成备案登记,总计发行65只产品,其中2019年备案产品达40只,数量较2018年翻番,产品发行呈现井喷趋势。

日益开放的中国资本市场提升海外投资者的信心,叠加全球低利率环境下,中国股票市场具有明显吸引力。更为重要的是中国市场的需求潜力,随着中国人口老龄化凸显,经济持续转型,对于保险、财富管理、养老金等需求逐步增加,中国资产管理行业可谓是一片蓝海。在以上因素的持续共振之下,2020年外资依然会加速进场。

此外,外资在A股市场也表现得很积极。2019年北向资金累计净流入3517亿元,创历史新高。自沪深港通开通以来,北向资金合计净流入9934.77亿元,2019年全年增长超50%,显著增长,外资加速布局中国。

上市公司认购14亿元私募

2019年作为A股过去几年少有的机构大年,以基金公司为代表的机构投资者斩获了非常靓丽的业绩,这也使得许多上市公司在闲置自有资金的管理上有了更大的动作,除了传统的银行理财产品外,今年以来证券类阳光私募产品也受到了许多上市公司的青睐。据不完全统计,全年有多家上市公司认购了超过14亿的证券类私募产品。

其中,展鹏科技动作尤为频繁,从2019年7月开始,展鹏科技先后买入市场上多家知名私募管理人的产品,包括保银投资、重阳投资、世诚投资和明汯投资,所投资的产品涵盖传统的股票多头、多空仓策略,以及去年大热的量化投资,合计认购了4500万的私募。而今世缘则一口气认购了君犀投资2亿元的证券类私募产品。

作为唯一可以跨大类投资的私募管理人,资产配置类私募牌照可谓非常特别,市场对其也尤其关注。2019年2月,首批3家私募资产配置管理人银河投资、玉皇山南和金晟硕业诞生,7月份3家各自备案了新产品。以首只山南云栖基金为例,公开报道显示,其首期将投资于浙江银杏谷数字新经济领域VC基金以及敦和、永安国富等私募证券基金的宏观对冲、期权套利、CTA、指增等基金产品,充分体现了横跨一二级、横跨资产大类的配置优势。随后,又有2家资配管理人备案成功,百亿私募乐瑞收入了第四张资产配置牌照,而第五家资产配置管理人则花落信银投资。

选择私募要多注意

2019年的过往业绩可供投资者参考,但也需要投资者在选择私募基金时注意以下事项:首先,应仔细看清私募基金合同。私募基金合同中重点并详细地写清楚了私募基金管理人和投资者之间的权利和义务,嘉丰瑞德资深理财师高子惠表示,投资者一定要仔细看清楚基金合同。例如,基金合同是否符合基金业协会发布的《私募投资基金合同指引》,看合同约定的权利义务合理性和完整性。又如,仔细阅读基金合同条款,尤其是那些概念模糊不懂的表述,在现场一定要向基金管理人问清楚,小心披着一些机构“金融创新”外衣的违规募集资金。其次,应持续关注基金运作情况。投资者在购买了私募基金产品后,还需要持续关注基金的运作情况,比如基金的净值变化如何,私募基金管理人在后期又是否按照合同规定的进行定期信息披露。再次,特别重要的是,投资者在购买私募之后,一定要摸清私募管理人“底细”,一个合法的私募基金管理人必须要在中国基金业学会进行依法登记,然后才能向合格投资者募集资金。(经济日报记者 周琳)

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